中国物流资产

【香港讯，2018年4月29日】国内领先甲级物流设施供货商中国物流资产控股有限公司（“中国物流资产”或“公司”，联同其子公司，合称“集团”；股份代号∶1589.HK）董事会欣然宣布，于2018年4月27日（联交所交易时段后），与京东认购人（“京东认购人”）订立股份认购协议（“认购协议”）。京东认购人为JD.com, Inc.（“京东”）之子公司。

　　根据认购协议，公司有条件同意配发及发行，而京东认购人有条件同意认购321,068,999股认购股份，相当于公司现有已发行股本约10.99%，及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约9.90%。认购价为每股认购股份2.80港元，较股份于4月27日在联交所所报收市价每股2.65港元溢价约5.66%，较股份于直至4月26日(包括该日)止最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股2.536港元溢价约10.41%。认购事项所得款项净额(经扣除认购事项产生之开支后)估计将约为898,500,000港元。根据协议，京东认购人承诺不会于完成起计六个月期间出售、转让或另行处置认购股份。同时，京东认购人有权向董事会提名一名候选人供委任为非执行董事。

　　京东为一家领先的科技驱动电子商务公司、中国零售基础设施服务供货商，并于纳斯达克上市(股份代号：JD)，为纳斯达克100成员公司及财富环球500强公司。截至2017年12月31日，京东于中国各地经营7家配送中心及486家仓库。

　　近年来，中国优质物流设施租赁市场需求继续保持强劲，电子商务、零售商和第三方物流服务的需求已成为高端物流领域的主要驱动力，在租赁市场中占主导地位。京东认购人及其联属人士目前为集团所经营物流设施的主要租户之一。董事会认为，京东认购人之投资将有利于公司进一步扩大业务覆盖范围，优化选址能力及完善网络，并有助于确保高出租率。同时，配发及发行认购股份筹集的资本，将改善资产负债比率、保证充足的流动资金。

中国物流资产董事长兼总裁李士发先生

说：“作为领先的电子商务和零售企业，京东是集团最大的客户之一。这次京东入股为集团的发展提供了资金，扩大股东基础，符合集团及股东的整体利益。京东溢价认购公司股份，且承诺六个月禁售期，表明京东对公司前景充满信心。同时，有权向集团提名委任董事，也表明了京东未来与集团协同发展的决心。京东在电子商务及零售行业的优势，为集团未来的发展提供更广阔的平台。此次认购协议的签订，将有助于集团在物流基础设施领域的发展、进一步巩固市场领先地位。”

关于中国物流资产

　　中国物流资产是首批进入中国物流设施市场的国内单一经营业务企业之一，透过提供三类物流设施，包括标准化物流设施、订制物流设施及收购回租物流设施，以迎合租户的特定需求。根据戴德梁行的统计报告，按照权益总建筑面积排名，中国物流资产是中国市场第二大优质物流设施供货商。作为行业领军企业之一，中国物流资产拥有超过15年的开发和运营优质物流设施的经验，并在业务模式、资产规模、经营质量、团队能力、发展潜力等方面建立比较优势。截至2017年12月31日，公司持有物流设施组合面积达到310万平方米，在位于14个省份或直辖市物流枢纽的27个物流园拥有130套运营中之物流设施。