时序更替，华章日新。

　　告别“十四五”收官的坚实过往，中国物流行业以奋进之姿迈入2026“十五五”开局之年。锚定高质量发展新航向，行业正凝聚起十足信心，以政策为帆、创新为桨，在新征程上开创新局面。

　　依托超大规模市场优势与完善的物流网络底座，2026年的中国物流将深化“人工智能+”赋能，推进绿色转型与多业融合，对内筑牢内需支撑枢纽，对外畅通跨境联通通道，以更具韧性、智能与高效的姿态，为经济循环畅通注入强劲动能。

　　本刊特邀物流业界资深人士，系统梳理行业核心板块发展脉络，为2026年行业前行奉上兼具洞察与温度的期许与展望。(责任编辑：马岩)C

　　(详见13~27页)

　　1.破局内卷向新而行文/中粮科工(北京)商业管理有限公司副总经理白光利

　　刚刚过去的2025年，中国物流园区行业已从“红海”迈入“紫海”，竞争激烈程度空前。具体表现为：全国范围内，尤其是传统高需求区域，仓储空置率显著攀升，租金水平普遍承压下行，客户需求增长态势趋于放缓。相较于前几年依托电商爆发式增长与资本热钱推动的“规模扩张”，2025年行业呈现出三大阶段性新特征。

　　(一)从“增量开发”到“存量竞争”

　　新增土地供应与园区开发规模大幅缩减，市场主旋律已转变为对现有存量资源的激烈争夺与盘活优化。业主的核心任务也从“建仓”转向“满仓”与精细化运营。

　　(二)从“单一收租”到“服务求生”

　　纯粹的仓储租赁(干仓)模式已难以为继，园区被迫从“房东”角色向“服务商”与“运营商”角色转型。冷链与普货仓储结合，增设流通加工、订单处理等增值服务成为行业标配，部分园区还向供应链金融、贸易赋能、数据服务等更高价值链延伸，核心目标是拓宽收入渠道、增强客户黏性。

　　(三)从“硬件比拼”到“科技与综合赋能”

　　行业竞争焦点不再局限于仓库面积与区位优势，而是转向数字化、智能化水平，以及基于园区场景的综合性服务能力。智慧园区管理系统、自动化设备、绿色能源应用等，已从昔日的“加分项”蜕变为如今的“生存项”。园区开始聚焦“场景服务”，为特定产业客户量身定制一揽子解决方案。

　　智慧物流园新棋局——从“应对评估”转向“价值创造”

　　从积极层面来看，这些政策为行业规范化、高质量发展树立了明确标杆，尤其在统一行业认知、构建基础发展框架方面发挥了关键作用。例如，绿色园区认证政策推动了光伏屋顶、节能建材等技术在行业内的普及应用。

　　然而，政策落地过程中存在的问题亦不容忽视。其一，政策驱动在很大程度上依赖“资金补贴”，导致部分企业的行动初衷是“拿补贴、获认证”，而非源于自身可持续发展需求或客户真实需求的内在驱动。其二，智慧园区建设指南等文件侧重于框架搭建与标准制定，但在如何与具体业务深度融合、催生实际经济效益(如降本增效)方面，缺乏成熟且可大规模推广的模式，使得许多投入沦为“面子工程”。

　　突破内卷——存量博弈中进行价值重塑

　　2025年，中国物流园区行业区域发展差异进一步加剧，核心特征表现为“东部过密内卷，西部追赶但结构失衡”。

　　(一)东部沿海地区

　　长三角、珠三角等东部沿海地区呈现“高度密集、同质竞争、价格战激烈”的态势。由于历史投资集中、市场需求基数大，叠加国家骨干冷链物流基地等政策助推，导致区域内物流园区供给严重过剩。直接后果是租金下滑明显、空置率持续攀升，园区被迫在服务质量与价格层面展开激烈竞争。

　　(二)中西部地区

　　中西部地区整体发展格局相对疏朗，但存在显著的不均衡问题。成都、重庆、武汉、郑州等核心枢纽城市，受益于产业转移趋势与国家战略支持，园区建设速度加快，尤其是多式联运型园区和面向内陆开放的枢纽型园区发展势头良好。但在广大西部地区，冷链等专业物流设施仍远未普及，存在“有量无质”的现象，园区功能较为单一，难以满足多元化市场需求。

　　发展展望——重点发展方向

　　随着“十五五”规划前期布局的逐步展开，预计2026年物流园区行业政策导向将从“普惠性鼓励建设”转变为“结构性精准引导”，重点聚焦四大方向。

　　优化网络布局：摒弃全国“撒胡椒面”式的建设引导模式，更加注重“国家物流枢纽”之间的高效联动与网络化运作，避免重复建设与资源浪费;同时，将加大中西部地区乃至县域综合冷链物流园的建设力度。

　　深化产业融合：政策将大力推动物流园区与所在区域的先进制造业、现代农业、商贸流通业开展“嵌入式”协同发展，构建“物流+产业”生态圈，进一步提升园区产业服务深度与广度。

　　强化科技与绿色双轮驱动：智慧物流的发展重点将从硬件投入转向数据互联与应用场景落地;绿色发展层面，政策导向将从单一补贴转向构建碳排放监管框架，并有望推出更具市场化属性的绿色金融工具。

　　引导运营模式创新：政策将支持园区发展供应链金融、仓单质押、统仓共配等新模式，推动行业从“资产持有者”向“资产运营者”转型。

　　上述政策将加速行业洗牌进程，引导资源向运营能力强、产业融合度高、科技水平先进的园区集聚，推动行业真正迈向“高质量发展”新阶段。

　　发展展望——核心发展机遇

　　展望2026年，物流园区行业细分赛道的发展机遇将更多聚焦于“结构性调整”与“能力升级”，而非全域性的规模扩张。

　　冷链物流园领域：“遍地开花”式的疯狂建设阶段已成为过去，当前行业深陷价格倒挂与亏损的双重困境，未来机遇集中在两方面。

　　区域布局上，从过度饱和的一线城市，转向区域消费中心、农产品主产区及进口口岸，实施精细化布局策略。

　　跨境电商物流园领域：受国际环境变化与海外仓模式发展影响，国内纯跨境电商仓储需求增长放缓，未来机会点主要包括以下两方面。

　　与产业带深度结合：在长三角、珠三角等核心外贸产业带，建设集“前端仓储、中间加工、后端直发”于一体的跨境电商综合服务园区，提供一站式出海解决方案;

　　推进“退运保税”与“综合服务”发展：依托综保区的政策优势，构建跨境电商退货保税仓，并配套提供合规咨询、金融支持、营销推广等全方位服务。

　　总体而言，各细分赛道均已告别“水大鱼大”的蓝海时代，当前行业核心矛盾在于供给过剩，机遇仅垂青于那些具备高度专业化水平与卓越运营效率的头部主体。

　　发展展望——行业新趋势

　　展望2026年，物流园区行业竞争将愈发激烈且复杂多变，“竞合”格局将逐渐被“分化与淘汰”所取代，呈现出三大鲜明趋势。

　　主体分化态势愈发显著：“国企稳健建设，民企面临转型，外资调整布局”的格局将持续演绎。国企凭借资金与信用优势，继续主导新增高标准基础设施建设;部分民企在价格战与资金压力下，或将退出市场或转型为专业服务商;外资则可能加速处置非核心资产，聚焦优势网络布局。

　　竞争维度实现升维：从昔日的“价格战”跃升至“综合服务能力战”，比拼的核心是能否提供更低的综合物流成本(通过效率提升实现)、更丰富的供应链金融服务、更精准的产销对接(商贸赋能)、更智慧的运营体验。单一租金收入在园区总收入中的占比将持续下降。

　　客户黏性成为生命线：竞争策略从“抢客户”转变为“锁客户”。通过深度嵌入客户供应链流程，提供不可替代的增值服务，构建稳固的长期合作关系，从而抵御低价竞争的冲击。

　　发展展望——可持续发展策略

　　面对碳排放监管趋严及智慧化投入回报周期长的行业挑战，企业应以“轻资产、专业化、合作共赢”为核心发展策略。

　　绿色转型策略：推行“外包合作”模式，将光伏建设、节能改造等重资产、高技术门槛的投入，通过合同能源管理(EMC)交由专业公司运营。园区以“节能效益分享”或支付固定服务费的方式，实现“零投入、降成本、即达标”，有效规避前期资本支出风险及长期技术运维压力。

　　智慧化投入策略：摒弃“一步到位、大而全”的思维定式，采取“小步快跑、场景驱动”的务实策略。优先投资能直接解决业务痛点、提升运营效率或节约成本的数字化工具(如智能月台管理系统、线上结算平台)，并考虑采用SaaS服务模式降低初始投入门槛。

　　总体战略与专业赋能：物流园区企业应重新定位，从重资产所有者转型为“资产管理与专业服务整合商”。这意味着企业需聚焦自身核心的招商、客户服务及生态资源整合能力，将非核心的专业环节交由外部伙伴协同完成。中粮科工(北京)商业管理有限公司副总经理白光利所领导的团队，在杭州、沈阳、武汉等地的项目实践，正是这种“专业服务整合商”角色的生动体现。该团队凭借成熟的招商运营服务体系，助力园区业主快速构建核心竞争力，为行业打造“轻资产、强运营、高韧性”的可持续发展模式提供了范本。

　　2在竞合发展中走向高效联运文/中物联公路货运分会专家委员会特约专家 张海岐

　　在乌卡时代做好客户服务，“公转铁”未必是最优解，宜公则公、宜铁则铁的公铁并行将是长期存在的合理范式。随着新能源技术的不断成熟和新能源商用车在物流领域的快速普及，铁路运输的低成本和低排放优势需要重新审视。

　　作为多式联运经营者，需要在公铁竞合发展中抓住创新机遇，优势互补、合作共赢才能优化全链条成本，从而为客户提供更为周到的全程供应链服务。公铁联运，从“抢生意”到“一起赚钱”的竞合发展是必然的过程。在AI算法时代，网络货运平台推动公铁高效联运，以“时间换空间”的现代物流体系终将到来。

　　2025年三大亮点驱动高质量发展

　　时效革命：让货物跑得更快更稳

　　2025年，铁路货运交出了一份亮眼的成绩单。国家铁路完成货物发送量达40.66亿吨，连续9年保持增长，单日装车首次突破20万车。更值得关注的是，铁路集装箱运量4188.3万标箱，铁水联运量1738万标箱，同比分别增长14.2%和15.1%。这些数字背后是实实在在的效率提升。当前铁路货运平均运到时间比2020年缩短20%以上，许多线路实现“夕发朝至”，彻底改变了以往“慢火车”的形象。

　　“大白箱”+绿色属性：省钱又合规

　　成本优势是铁路运输的核心竞争力。以华东到华南的运输为例，采用“大白箱”的铁路运输综合成本比公路便宜15%~20%，并且不受油价波动影响。2025年柴油价格上涨15%，公路运输成本随之上升，而铁路运价保持稳定，这让更多企业选择铁路运输。

　　“大白箱”(50英尺集装箱)及45英尺集装箱的推广使用带来了显著效益。这种标准化的铁路通用箱实现了“一箱到底”，货物从起点到终点无须换箱，减少了装卸环节，货损率降低30%以上。2025年全国铁路集装箱发送量为4188.3万标箱，同比增长14.2%，其中“大白箱”正成为热门选择。

　　绿色转型也带来了长期收益。相较于燃油车，铁路碳排放只有公路的1/5，2025年通过“公转铁”减少碳排放累计约三千万吨。随着碳交易市场的完善，这种环保优势正在转化为实实在在的经济效益。

　　“金融+数据”：清除后顾之忧

　　铁路服务正在从单纯的运输向综合服务转型。铁路部门联合金融机构推出“运费贷”“仓单质押”等创新产品，货主可以凭借铁路运单进行融资，有效缓解了资金周转压力。

　　数据共享提升了服务效率。铁路货运平台与银行系统实现对接，运单信息、货物状态、资金流向等数据实时同步。银行可以通过大数据分析准确评估货主信用，降低了融资门槛，提高了审批效率。

　　政策支持为行业发展提供了保障。国家出台政策明确铁路运单可以作为金融凭证，为“运单融资”提供了法律依据。同时，相关部门要求网络货运平台定期报送涉税信息，规范了市场秩序，促进了行业健康发展。

　　现实痛点与2026年破局之道

　　从痛点中找寻规律

　　尽管取得了显著成绩，但公铁联运仍面临诸多挑战。首先，存在安检标准不统一的问题，这对非单一品名的混装货物并不友好。目前虽然有针对安全生产统一下发的铁路技术规范，但不同路局、不同站段对细则的理解与执行尺度存在差异，给托运人组织货物发送带来一定困扰。客户往往以公路运输的思维理解铁路管理规程，易导致双方沟通不畅，甚至可能引发误会。

　　其次，定价机制需要与时俱进。“百货公转铁”很大程度上受价格机制牵引，只有当铁路运价明显低于公路运价时，货主才有足够动力调整流程、转向铁路运输。但目前铁路定价机制相对僵化，主要依赖基于原有运价的下浮政策，与灵活多变的公路运价相比竞争优势不明显。随着新能源商用车的普及，铁路定价策略也需将这一变量纳入考量。

　　再次，对多式联运经营人单纯以运量考核、以罚代管的方式不够科学，不利于货运增量的长期可持续。尤其在重点线路上存在多家经营人的情况下，不同时期所能组织的货源结构不同，若采用“一刀切”的货量考核标准，可能显失公平。有必要结合不同时段运能的实际效用，制定更科学的考核机制。

　　另外，铁路与公路、水运的衔接设施尚不完善。货物在转运中需多次装卸，部分环节实为无效作业。铁路专用线建设涉及企业、地方、铁路等多方协调，常面临“接不上、建不了、用不起”的困境。基础设施的“断头路”问题导致“前后一公里”成本占比高达全程运输成本的20%~30%。

　　最后，信息不互通现象仍然普遍。95306平台与港口、公路物流系统数据对接不充分;跨港口数据共享率低，区域港口联动困难;物流企业与资源整合型主体因数字化投入不足，与实际承运方信息脱节;区域协同型主体面临多枢纽信息系统异构问题，数据共享率偏低。

　　破局对策：小步快跑

　　针对上述问题，2026年可从以下五方面推动突破，多式联运经营人与铁路主管部门的协同共创至关重要。

　　第一，推动基于安检标准统一的备案承诺制，实施“一次备案、一次安检、全程通行”，依托信用体系建设，引导多式联运经营人提升专业能力、落实安全生产主体责任。在条件适宜的区域推广智能安检设备(如X光机、CT机)，提升查验效率与准确性。同时建立货物品名清单动态更新机制，及时纳入新出现的敏感品类。

　　第二，建立更灵活的价格机制。根据发展改革委相关文件，铁路集装箱、零担货物及部分品类(如矿物性建筑材料、金属制品等)运价已实行市场调节，铁路运输企业可自主定价。建议参考公路货运行业，推行“基准价+浮动价”模式：基准价依据运营成本设定，浮动价随市场供需、油价、季节等因素调整。定期发布公铁多式联运价格指数，增强定价透明度，为运价调整提供数据支撑。

　　第三，制定针对多式联运经营人的长效培育计划。特别是铁路班列承包商，他们既是铁路运输的客户，也是服务终端客户的重要伙伴，更是安全生产的第一道关口。考核方式可借鉴公路行业“量价互保、以量换价”等做法，增强经营人的主动性。对重点线路多家经营人，可结合淡旺季及时间窗口的优劣实施弹性考核。

　　第四，持续破解信息孤岛、补齐设施短板。加快铁路专用线引入公路货场，推广“大白箱”一箱到底模式。在枢纽站场建设高效转运设施，推动铁路与港口场地共享。完善专用线管理办法，降低建设与运营成本。

　　第五，大力推广多式联运“一单制”服务。实现“一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算”，为货主提供全程物流解决方案，让铁路发货如寄快递一样便捷。依托运单拓展供应链金融，帮助客户加速资金周转，从而促进货物流动，提升整体服务价值。

　　公铁并行：不是替代，而是互补

　　在实践中我们发现，“公转铁”可能只是解决了老问题、却又带来了新问题。虽然铁路运输具备一定的成本优势，但随着新能源商用车的普及以及充换电基础设施的完善，公路运输成本仍在显著下降。新能源商用车运营成本比燃油车低30%~40%，还能享有路权优先和政策补贴。

　　根据作业规程，铁路运输需经过集货、编组、中转等环节，在时效性和灵活性上存在一定局限，从全程来看较难满足高时效货物的需求。而公路运输能够实现“点对点”直达的门到门服务，装满即发、直送客户，更适合小批量、多批次的运输场景。

　　因此，公铁并行才是服务客户的最佳选择。应基于各自特点设计差异化产品与服务场景：铁路适合干线、大宗、长距离运输，充分发挥其运量大、成本低的优势;公路则适合末端配送和小批量、高时效货物，体现灵活、便捷的特点。两者优势互补，为客户提供更多选择，共同构建高效的现代物流体系。

　　角色转换：分工协作、责任担当

　　多式联运经营人应充分认知自身所处发展阶段，与国铁集团下辖的39家物流中心形成互补协作与差异化竞争，明确目标客户群体并设计相应服务产品。同时，要跟上国铁集团数字化转型步伐，依托95306网络货运平台连接更多资源，从成本、效率、个性化等多维度提升端到端的服务水平。

　　所有货物流动都离不开“集、散、分、合”四个范畴与“取、发、提、派”四大节点。铁路强在干线运输，公路强在两端的接取送达。多式联运经营人应持续整合资源、优化操作流程，减少或消除低效与无效环节，才能为客户提供全链条、高效率、低成本、优体验的解决方案。以石家庄至广州大田国际港的铁路班列为例，目前已实现在铁路货场专用作业区拆柜，到达当日货物即可分流运往珠三角，作业效率与公路相当，而成本却降低了近20%。

　　3分化与整合下的万亿赛道文/物流行业资深专家 韩雪峰

　　市场格局与竞争态势

　　——从 “苦守” 到 “突围”

　　2025年，大票零担市场持续升温，不仅吸引了快运企业等众多参与者入局，更汇聚了头部企业、大量资本及各类战略资源。这一现象既彰显了行业的强大吸引力，也反映出社会化物流体系的庞大体量与头部集中度仍未达到预期，仍存在广阔的发展空间。从行业本质来看，这是高度市场化竞争的必然结果。物流行业的优胜劣汰遵循“森林法则”，始终向那些贴近客户需求、能为行业带来模式革新与创新突破的参与者敞开大门——每一次行业的变革与迭代，都离不开众多热爱行业者的积极投身。值得注意的是，大票零担市场的核心吸引力并非局限于专线干线物流本身，而是其上下游协同场景所蕴含的巨大价值，其中工业品物流更是社会化物流体系中的核心板块。

　　这种竞争格局的变动，对传统专线企业与头部网络型零担企业均产生了深远影响。对于物流行业而言，每次市场“热潮”带来的冲击早已司空见惯，多数企业均能以平常心冷静应对。传统专线企业面临着主动选择与被动接受的双重机遇，“点发全国”的梦想虽易被激发，但更多企业会从实际出发，综合考量货源稳定性、资金实力与业务属性等核心因素。市场热潮过后，行业内总会出现各类不同声音，而这正是竞争机制的真实写照。

　　相关数据显示，2025年零担物流市场规模已接近1.8万亿元，但行业仍处于高度分散状态。从市场发展与沉淀历程来看，零担物流市场是在区域性与城市型物流的高速发展中逐步建立起来的，社会化物流体系更是从底层的“小型物流主体”逐步成长壮大。当前市场的分散状态，并非行业发展的瓶颈，而是行业演进的必然阶段——分布在全国各个区域的中小物流企业，承担着中国社会物流的主流运输任务。

　　若单纯从“瓶颈”视角分析，需从三个核心维度切入：其一，零担物流市场的个性化需求短期内难以实现服务产品标准化，导致大企业在部分场景下难以与贴合实际需求的中小物流企业竞争;其二，社会化物流企业深耕区域市场，在成本控制与时效保障方面已形成显著优势，主流核心企业短期内难以实现效率提升与成本降低的突破，因此流通企业更倾向于与各地“短平快”且服务能力突出的中小物流企业合作;其三，行业整合效果未达预期，大型企业入局时多采取“收割式”整合策略，这种简单粗暴的方式不仅难以实现预期目标，反而会加剧行业抵触情绪。同时，新入局者多以短期收益为导向看待长期发展，缺乏深耕行业的耐心与沉淀，最终导致行业头部集中度难以提升。

　　价格战是零担物流行业的常年现象，运价或平缓或上涨，背后逻辑相对清晰。2025年初，部分平台调整运价，导致短期内运费出现小幅上涨，随后逐步趋于平稳。零担物流市场的价格战尤为激烈，其背后原因主要有三：一是竞争格局的必然要求，价格战虽为“双刃剑”，运用不当将影响企业自身发展，但为抢占市场份额，企业仍主动参与;二是年度招投标的市场规则，“低价中标”的潜规则使得货主端成为价格战的重要推手，成本压力通过产业链向下转移;三是业务与服务的同质化，这一行业痛点短期内难以根本性改变。长期来看，若行业无法实现产业链协同发展，价格战将持续存在，与国家倡导的“降本增效”目标存在一定背离。

　　运营模式与降本增效——分散与机遇并存

　　2025年，人力、燃油、路桥、仓储作为零担货运的四大核心成本构成，其变动趋势未发生根本性改变，且整体态势仍不容乐观。当前国内物流市场的激烈竞争，已让不少企业处于生存边缘，单一成本项的小幅波动就可能成为压垮企业的“最后一根稻草”。其中，固定成本变动相对平缓，而变动成本仍处于不可控状态。为应对成本压力，部分企业探索出多元化的成本控制方案：采用新能源电车、新型能源车与传统燃油车组合运营模式;在部分城市的100公里半径范围内，借助开放的无人车路权开展配送业务;在仓储标准化程度较高的场景中引入机器人作业;在400公里半径的作业范围内与能源驿站企业合作创新运营模式。通过这些举措，企业实现了从人均劳效到车均公里成本的全方位有效控制。

　　2025年，“平台+专线”共建模式成为行业资源整合的重要趋势，既体现了行业热度，也展现了企业的务实探索。该模式的核心逻辑是发挥各方优势、规避各自短板，实现共赢发展——让专业的人做专业的事，短期内快速完成资源整合，符合行业发展规律与市场化需求。相较于早期“合而不连、标准不一”的联盟模式，当前的共建模式多采用紧密的股权合作与资金实缴方式，有效克服了松散联盟的弊端，真正实现了释放前端社会生产力、拓展末端市场份额的良性发展局面。

　　发展展望——行业竞争焦点转移

　　结合宏观经济走势与产业发展趋势，2026年零担货运市场预计仍将保持增长态势。尽管部分观点认为物流行业模式相对传统、从业者整体教育水平不高，甚至视其为“缺乏活力的夕阳行业”，但从行业本质来看，物流作为典型的长链条产业，仍处于持续开发、稳步成长的黄金阶段。国内零担市场的不断迭代是行业发展的核心基础;近年来兴起的国际卡班业务，已从整车运输逐步向零担拼车模式转型，中亚、中俄、东南亚等区域预计将成为未来高速增长的核心市场;随着居民生活水平提升，对品质生活的追求将推动城市服务型物流持续升级，冷链物流、无人配送等细分领域有望迎来快速发展;此外，在物流长链条中已涌现出一批“小而精”的细分领域龙头企业，它们共同支撑起整体市场的庞大体量。统一大市场建设所带来的国内商贸流通增长，也将为区域物流发展注入强劲动力。

　　2026年，零担货运行业的竞争焦点预计将围绕“规模化”展开——只有通过规模化扩张与网络下沉，企业才能真正实现服务差异化、技术创新与成本精细化控制，进而推动运营动态优化，充分释放新技术与新质生产力的效能。缺乏规模化基础，头部企业的各类创新尝试都可能难以落地，成效有限。

　　在生存策略方面，“活下去”仍是所有企业的首要目标。随着行业发展、技术演进及国家“走出去”战略的持续推进，越来越多企业开始探索新业务、拓展新区域，积极谋划第二增长曲线。大型企业的转型往往依赖强大的资源支撑与决策层的魄力智慧，而中小型企业则相对灵活，只需在细分赛道中找准定位，便可能实现短期突破与效益增长。这种差异化的生存路径，将共同塑造行业未来的发展格局与演进方向。

　　发展展望——核心演进方向明晰

　　2026年，零担货运行业预计将处于多重关键阶段的叠加期：一是新老交替阶段，部分物流企业“二代”开始接班，传统思维模式逐步被革新，新的组织形态与业务载体不断涌现;二是“三国鼎立”的竞争格局持续，以中小物流企业为主体的社会物流力量、快速下沉的平台型企业、以技术为核心的行业迭代者三者短期难以深度融合，行业仍将保持高度分散状态;三是实力比拼阶段，企业的资金实力、服务能力与客户信赖度将成为核心竞争力，唯有真正贴近客户、创造实际效益的企业才能立于不败之地。

　　未来3~5年，行业将朝着三大核心方向演进：其一，物流与新技术深度融合，新能源车与能源驿站的普及、城市无人车路权的进一步开放、智能装备的广泛应用，将成为行业发展的新动能;其二，“走出去”步伐加快，伴随中国制造的全球化布局，越来越多物流企业将拓展国际市场，中国物流的全球化发展将迎来热潮;其三，资本化进程提速，资本化是物流行业发展到一定阶段的必然趋势，将为行业高质量发展提供强大的资金支持与资源保障。

　　—— 行业寄语 ——

　　从业二十六年来，我深切感受到后疫情时代零担物流行业面临的艰难处境。从社会物流的视角看，2025年是“苦”的——产业结构、流通模式、贸易格局与区域分布的深刻变化，在加剧市场竞争的同时，也带来了货源总量的缩减;从头部企业的视角看，2025年是“酸”的——优质的并购标的与核心玩家已基本“名花有主”，除去少数具备行业代表性的新入局者，市场整体呈现一种“平稳中波澜不惊”的态势。

　　回顾2025年，行业最显著的变化可概括为三个字：一是“稳”，企业普遍以“求稳”为核心思路，不再盲目追求规模扩张，实现有效益的增长已成为行业共识;二是“静”，行业告别了浮躁的“风花雪月”，进入冷静思考期，企业更加注重内在发展质量;三是“闯”，走出国门不再是大企业的专利，越来越多中小型企业将海外市场作为第二增长曲线，积极探索国际化发展路径。

　　作为深耕行业多年的从业者，我深知零担物流行业的艰辛与不易，对行业的热爱早已融入血脉。在此，我有三点期盼：一是希望行业内的企业与从业者能够拥有更良好的发展环境与生存空间，实现可持续健康发展;二是期待更多技术企业、平台企业与资本机构关注并投身于零担物流行业，为行业高质量发展注入新的活力;三是盼望监管机构与政府部门持续发力，助力行业走向更加规范、有序、健康的发展轨道。

　　衷心祝愿2026年的中国零担货运行业如骏马奔腾，实现高速发展与质的飞跃!

　　4合规重塑格局 效率驱动增长文/本色智库执行院长、浙江省跨境电商产业联盟专家智库副主任 张周平

　　行业宏观态势定调

　　合规驱动结构性调整与价值升级

　　《中国储运》：从您的观察来看，2025年中国跨境电商物流行业整体呈现怎样的发展态势?能否结合关键数据(如市场规模、增速、重点市场占比等)谈谈行业的核心变化?

　　张周平：数据显示，2025年跨境物流市场规模达2.79万亿元。

　　核心变化包括：一是增长动能的转折。最大的变化驱动之一，来自以“美国取消800美元以下跨境小包免税政策”为代表的全球主要市场税收及贸易政策收紧。

　　二是竞争焦点的迁移。行业竞争核心从比拼运费价格，转向比拼合规稳定性、全链路时效和一站式服务能力。物流企业需要能提供合规清关、税务辅助申报、目的地仓储配送等综合解决方案。

　　三是供应链模式重构。为应对单一市场政策风险和提升消费体验，卖家加速供应链前置和多元化布局。这意味着服务于欧美等重点市场的海外仓需求持续增长，同时服务于新兴市场的跨境直发和区域仓配物流网络迎来发展机遇。重点市场占比中，传统欧美市场依然最大，但其内部物流结构向“海外仓+合规快递”倾斜;新兴市场的占比和重要性正在稳步提升。

　　《中国储运》：作为连接跨境电商“货通全球”的关键环节，2025年跨境电商物流在整个跨境电商生态中的角色和价值是否有新的延伸?这种延伸对行业发展提出了哪些新要求?

　　张周平：2025年，跨境电商物流的角色已从单纯的运输执行者，延伸为跨境电商出海合规的保障者、供应链的优化中枢。在税务、海关、数据隐私法规全面收紧的背景下，物流环节成为合规的第一道关口。物流企业需要确保货物清关文件的准确性、税务编码的正确性，并能够提供符合监管要求的数据轨迹。

　　新要求方面：一是强化合规能力建设。要求物流企业建立专业的关务、税务团队，跟踪全球主要贸易国的政策变动，并将合规流程深度嵌入物流操作全链路。二是提升全链路解决方案能力。要能够提供“端到端”的服务，包括国内集货、国际干线、目的国清关、仓储管理、本土配送、退换货处理，成为一站式解决方案提供商。三是推动数字化与智能化升级。需要建设能够实现全链路可视化、库存智能预测与调配、成本自动核算、与多方系统API无缝对接的智能物流平台，数字化是提升效率、透明度和服务体验的基础。

　　《中国储运》：2025年全球经贸环境、地缘政治变化以及主要市场政策调整(如欧美VAT政策、数据隐私法规等)，对中国跨境电商物流行业产生了哪些具体影响?

　　张周平：影响主要为：一是运营成本上升。美国“小包免税”政策取消等，导致大量低价值商品物流成本显著增加，利润空间被挤压。这要求卖家及物流商将货物通过商业清关渠道入境，单票成本增加，物流商必须升级其美国清关能力。二是合规复杂度与风险陡增。针对数据隐私法规，如欧盟GDPR、美国各州法律等，物流过程中处理的收发货人信息、交易数据等，必须符合数据跨境传输和存储的规定，这要求物流企业的IT系统进行合规改造，增加了技术投入和法律风险。三是加速市场多元化与供应链分散化。为降低对传统欧美市场的依赖和政策风险，卖家加速开拓东南亚、中东、拉美等新兴市场。这对物流行业提出了新要求，需要快速搭建或合作整合这些地区的清关、仓储和末端配送网络。物流企业的全球化服务能力面临更广泛的考验。

　　成效与痛点并存

　　成本与本地化挑战待解

　　《中国储运》：您曾提到，中国头部物流企业通过重资产投入和科技赋能实现了跨越式发展。2025年在全球化网络布局方面，行业有哪些标志性的突破?比如新兴市场(东南亚、中东、拉美)的仓网建设进展如何?

　　张周平：具体而言，一是区域性物流枢纽的投运。头部企业纷纷在中东、东南亚、欧洲等战略区位，加快投资建设或运营集分拨、清关、仓储、转运甚至简单加工于一体的自动化智慧物流枢纽。例如，在中东建设的枢纽，不仅服务本地，更成为辐射欧洲、非洲的跨区域中转中心，利用其优越的地理位置和宽松的贸易政策。以极兔为例，其在2025年进一步拓展中东市场，开通“海口—特拉维夫”国际货运包机航线，为中东地区的跨境电商提供稳定的物流通道，逐步形成“东南亚+中东”的双区域布局。

　　二是从单点仓到网络仓的建设发展。海外仓不再是简单的存储点，而是形成了层次清晰的网络化体系。

　　三是从重资产自建到多元化扩张模式。企业通过投资、并购、合资等方式，快速获取海外本地网络和运营资质。例如，通过收购或入股当地成熟的快递、仓配公司，迅速弥补末端配送短板，深入本地商业生态。

　　《中国储运》：在当前“两头挤压”的竞争格局下，中国跨境物流企业的差异化竞争难点在哪里?企业有哪些有效的成本控制手段?

　　张周平：跨境电商物流企业面临的瓶颈问题体现在多个方面：在成本方面得到结构性缓解，但压力犹存。在数字能力不足的问题上已得到显著改善，成为头部与腰部企业的分水岭。在海外基建不均的问题上也是局部改善，整体挑战依然严峻。

　　差异化的难点：一是规模化与定制化的矛盾。标准化产品才能降本，但大卖家需要定制化供应链解决方案。企业难以在保持成本优势的同时，高效服务海量中小卖家和少量头部大卖家。二是资产投入与资金效率的平衡。自建枢纽、机队能控质控本，但拖累资金周转;轻资产整合模式灵活，但服务稳定性和利润空间受制于人。三是全球化与本地化的深度融合。建立全球统一品牌和服务标准不易，但若不能深度本地化(适应本地法规、文化、团队)，就无法真正扎根市场。

　　《中国储运》：合规是跨境物流的核心门槛。企业在应对不同国家的关税政策、环保要求、数据安全等合规问题上，有哪些新的挑战和应对策略?行业在构建合规体系方面有哪些可行路径?

　　张周平：行业构建合规体系的可行路径：一是“自建+合作”的混合路径。头部企业倾向于核心自建，外围合作。即自建关务、法务核心团队，掌握规则解读和风险控制主动权;同时，与目的国顶尖的会计师事务所、律师事务所、报关行建立长期战略合作，处理复杂个案和获得本地化见解。二是生态联盟与标准输出路径。由行业协会或平台型企业牵头，联合物流商、卖家、服务机构，共同制定跨境物流合规操作指南或数据交换标准。

　　把握机遇与布局方向

　　欧美深耕与新兴市场拓展并举

　　《中国储运》：结合全球跨境电商的发展趋势，您预判2026年中国跨境电商物流行业将呈现哪些核心发展方向?在市场布局上，是继续深耕欧美主流市场，还是加大新兴市场的投入力度?

　　张周平：结合2025年的关键转折与全球趋势，2026年中国跨境电商物流行业将呈现出“合规深化、效率革命与价值分化”三大核心发展方向。

　　在合规方面，合规要求将全面内化至产品设计、运营流程和IT系统。单纯提供“双清包税”等传统模式将升级为提供“透明化、可审计的合规数据流”服务。

　　在效率方面，AI驱动全链路动态优化。行业竞争焦点从规模效应转向算法效应。人工智能将在需求预测、智能补货、动态路由规划、仓储机器人调度等方面实现规模化应用，从单点提效转向网络全局最优。

　　在价值方面，服务产品化与客户分层化。物流服务将像消费品一样被产品化，出现更清晰的品牌和分层。企业将根据客户规模和行业提供高度定制化的供应链解决方案，行业利润中心向解决方案设计与增值服务转移。

　　在市场布局上，欧美市场仍是基本盘和主要利润来源，但增长模式从流量红利转向存量挖潜与价值增值，布局重点不再是简单增加仓位或仓库面积，而是转向供应链深度整合、合规增值服务等。

　　《中国储运》：2026年“三网融合”(仓网+航空网+快递网)是否会成为头部企业的核心布局重点?这种布局对提升供应链韧性有何意义?中小企业应如何应对这一趋势?

　　张周平：“三网融合”在2026年将成为头部企业无可争议的核心战略，是其构筑护城河的终极形态。对提升供应链韧性的意义重大，具体体现在：当空运价格飙升时，可自动切换至“海运+海外仓”备货模式，保障运输的连续性。

　　对于中小企业来说，应对策略主要有二：一是要主动接入头部企业或平台的开放网络，成为其“三网”中某个区域或某个环节的优质服务提供商，借船出海。二是可专注于为行业提供实现“三网融合”所需的关键技术或工具，如多式联运智能调度系统、仓配协同SaaS、跨境物流碳足迹计算平台等，成为行业“卖水人”。

　　《中国储运》：在合规与本土化运营方面，2026年行业可能会出现哪些新的趋势?对于“一带一路”共建国家的物流合规，有哪些提前布局的建议?

　　张周平：对“一带一路”共建国家物流合规的提前布局建议：一是建立国别合规数据库与风险地图。系统研究重点国家的海关、税务、投资、劳工、数据等领域法律，形成内部知识库，并绘制风险等级地图。优先选择政治稳定、法律清晰、与中国签署了便利化协议的国家进行深度布局。二是共建行业标准。与当地中资企业协会、行业协会合作，推动物流操作、数据交换等标准的互认，争取将中国在跨境电商物流领域的先进实践融入当地规则。三是试点“中国方案”本地化落地。选择条件成熟的国家，将中国成熟的“数字关务”“智慧园区”管理系统进行适配后输出，打造“一带一路”跨境物流合规样板工程。

　　5冷链转向价值创造 “十五五”四大方向领航——专访中国物流与采购联合会冷链专业委员会秘书长秦玉鸣

　　文/本刊记者 李冰漪

　　2025年，中国冷链物流行业延续“稳中有升”的发展态势，食品冷链物流业务总需求量达1.92亿吨，冷库总容量突破2.6亿立方米，在政策赋能、技术创新与市场驱动的多重作用下实现了跨越式发展。近日，中国物流与采购联合会冷链专业委员会秘书长秦玉鸣接受专访，深度复盘2025年行业发展成就，解析政策红利转化逻辑，并对2026年及未来3~5年的行业变革趋势与发展格局进行前瞻。

　　回顾2025年，秦玉鸣指出，行业的稳步增长是消费、产业、政策、技术四大维度协同发力的必然结果。随着消费升级与食品安全意识持续提升，生鲜电商、预制菜、冷链餐饮等细分需求不断释放，倒逼冷链服务提质扩容;产业供应链的深度融合则打通了农产品上行、消费品下行的流通堵点，全链路冷链渗透率显著提高;政策层面，国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等基础设施网络逐步成形，为行业发展筑牢支撑;而物联网、大数据、智能化装备的广泛应用，更让行业效率与透明度得到大幅提升。在众多发展成果中，秦玉鸣特别强调，“全程冷链可追溯”体系在重点品类中的规模化落地是年度最具标志性的突破。“通过政企协同、标准共建，越来越多冷链企业实现了仓储、运输、配送全环节的温控可视化与信息可追溯，这不仅增强了消费者信任，还为行业监管与应急调度提供了数字化支撑，标志着我国冷链产业从‘保供应’向‘保安全、保品质’的系统性跨越。”

　　“十四五”冷链物流发展规划的深化落地，以及国家骨干冷链物流基地的持续推进，为行业注入了强劲的政策动能。谈及政策红利的转化路径，秦玉鸣表示核心在于“贯通”与“融合”。在基础设施层面，需推动形成“骨干基地+区域枢纽+城乡节点”的三级网络，提升冷链物流的组织化、规模化水平;标准体系层面，要加快统一温度、包装、信息、服务等环节标准，降低产业链协同成本;产业融合层面，则要推动冷链与农业、食品加工、零售餐饮等产业深度绑定，构建“冷链+”生态体系，让政策效能在全产业链中充分释放。对于企业的布局方向，他建议聚焦三大关键点：主动参与国家骨干冷链物流基地与产销冷链设施建设，抢占网络关键节点资源;创新服务模式，从单一仓储运输向共同配送、仓配一体、供应链金融等增值服务延伸;强化科技与绿色双轮驱动，加快数字化转型，推广绿色装备与节能技术，既契合政策导向，又能构建核心竞争力。

　　未来，秦玉鸣认为行业将全面开启从“规模扩张”向“价值创造”的转型，核心路径可概括为“以质量提效益、以创新增效能、以绿色筑底色、以安全守底线”。在安全底线方面，“智慧监管”将实现全面覆盖，借助AI巡检、区块链存证、风险预警平台等技术手段，构建事前预防、事中可控、事后可溯的全链条安全管理体系;服务内涵上将实现从单一运输仓储向“温控供应链解决方案”的升级，聚焦定制化、全程化、柔性化服务，尤其强化末端配送“最后一公里”的品质把控;创新引擎层面，智能调度算法、无人冷链车、节能冷库技术、光伏冷库等应用将实现重点突破，推动行业向智能化、自动化方向加速演进;绿色发展方面，自然工质制冷剂、绿色包装材料的推广力度将加大，“光伏+冷链”“储能+冷库”等绿色用能模式将逐步普及，企业参与碳足迹核算与减排行动的积极性也会显著提高。“2026年，这四个方向将涌现一批可复制、可推广的典型案例，带动行业整体价值链跃升。”他补充道。

　　展望“十五五”，对于未来3~5年的冷链行业格局，秦玉鸣预判中国冷链产业将呈现“网络化、智能化、融合化、绿色化”的清晰态势。市场集中度会逐步提升，有望培育出一批具备全国网络运营能力、技术领先、服务规范的龙头企业，同时专业化、区域化的冷链服务商仍将凭借细分优势保持活力。此外，冷链与农业、食品、跨境贸易等产业的协同将更加紧密，形成若干深度融合的产业生态圈，行业边界将持续拓宽。

　　作为行业组织，中物联冷链委将从五方面助力产业生态构建：持续推动标准体系建设与宣贯实施，规范行业发展秩序;搭建产学研用对接平台，聚焦关键技术攻关与成果转化，破解行业技术瓶颈;开展行业培训与人才评价，加强冷链专业人才队伍建设，弥补人才供给缺口;组织行业交流与国际合作，推广先进模式与技术，提升中国冷链行业的国际影响力;倡导绿色低碳与社会责任，引导企业践行可持续发展理念。

　　“冷链产业不仅是保障民生、促进消费的基础设施，还是推动农业现代化、食品工业升级、乡村振兴的重要支撑。”秦玉鸣最后表示，未来中物联冷链委将继续携手行业各方，共同推动中国冷链产业迈向更高质量、更有效率、更可持续的新阶段。(责任编辑：孙昊)C

　　6在变革中破局，在坚守中扎根文/本刊记者 李静宇

　　2025年，有人在行业调整与成本压力中直面严寒，有人在政策红利与技术革新中感受热浪;一面是卷到冒烟的货运战场，一面是方兴未艾的智能化赛场;红海与蓝海伴游，蛰伏与展望同在。

　　2025年岁末的西安国际港站，汽笛声穿透晨雾，X9043次中欧班列满载着智能家电与日用百货西行而去，这趟列车承载的不仅是货物，更是中国与欧亚国家经贸往来的紧密纽带。站在这座连接亚欧的枢纽上回望，物流业的2026年已然清晰，那是变革浪潮中的机遇搏击，更是初心坚守下的价值深耕。

　　变革的信号在2025年冬已密集释放。欧盟新规敲定2026年取消150欧元以下包裹关税豁免，还将对跨境直邮包裹征收2欧元处理费，这一政策调整，将直接冲击依赖低价小包的跨境平台和卖家。而有的领域则在创新驱动下展现持续升温的活力。

　　多元景象的背后，是中国经济高质量发展的不同维度，而真正的智者总能在变革中捕捉生机。在义乌跨境物流园，曾经的“包裹拆分专家”已转型为“海外仓服务商”，通过将货物提前布局欧洲保税仓，不仅规避了2欧元处理费，还将配送时效从15天压缩至48小时。顺丰的无人仓里，机械臂每20秒完成一次精准分拣，配合AI路径优化系统，长三角区域的快递当日达覆盖率提升至82%，人力成本显著下降。

　　这些实践印证着同一个道理：变革不是危机，而是淘汰旧模式、孕育新生态的契机。谁能主动拥抱政策调整、抢占技术高地，谁就能在新的竞争格局中占据先机。

　　如果说变革是物流业的“成长密码”，那么坚守就是其“价值根基”。在新疆阿拉山口口岸，海关关员24小时轮班值守，通过云端单据共享系统实现“即到即办”，确保中欧班列综合重箱率的稳定。这些坚守背后，是物流业从未动摇的核心价值——保障流通畅通、守护货物安全、衔接供需两端。

　　这些不断求索的探寻，最终凝成国家层面的顶层设计。2025年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》审议通过，未来五年中国经济社会发展方向就此锚定，高质量发展是核心，扩内需是主线，并将着力扩大高水平对外开放新局面，以改革激发内生动力。“十五五”规划启航，经济的答案是向“新”求“质”、向“改”要“力”，给予了公众稳定的预期，为这个充满不确定性的世界带来了确定性。

　　歌未竟，东方白。冬日的蛰伏是春日勃发的必经之路，那些寒冬中的坚守与笃行，每一步都意义非凡。

　　2026年的物流业，更要在坚守中拓展价值边界。我们站在新一年的起点寻求物流业发展的答卷：在变革中，我们以技术为翼、以政策为帆，在跨境物流转型、智慧升级的浪潮中劈波斩浪;在坚守中，我们以责任为锚、以服务为基，在保障供应链稳定、推动绿色发展的道路上步履坚定。

　　正如中欧班列在亚欧大陆上留下的轨迹，物流业的每一次前行，都是变革与坚守的同频共振，都是为经济发展注入的鲜活动力。(责任编辑：孙昊)C