告诉你,CEO视角下公路物流怎么走?
本刊记者/李静宇  2021年第9期第48页  2021-08-20

  近日,中国物流与采购联合会公路货运分会的《2020年度中国公路货运CEO调查报告》正式出炉。据了解,中国物流与采购联合会公路货运分会组织开展了“2020年度公路货运CEO问卷调查”,调查了303家品牌公路货运行业CEO、CMO、运营总监。在此基础上,告诉你,2020年中国公路货运市场什么样?2021年,零担快运、网络货运平台、同城网约货车平台纷纷奔向资本市场,公路货运市场机遇和风险在哪里?

  公路货运企业收入实现正增长

  2020年公路货运行业经受新冠肺炎疫情的考验,公路货运企业收入总体仍实现正增长。调查数据显示,被调查的货运CEO所在企业中,54.5%的企业收入规模较上年增长,超过一半。18.81%的企业维持在稳定状态,持平和增长的企业数接近四分之三。还有26.73%的企业收入规模出现下滑,仍占较大比重。2020年公路货运量完成342.6亿吨,同比小幅下滑0.3%,货运量从6月份开始实现正增长,增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里,同比增长0.9%,基本实现正增长。

  调查数据显示,一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长,总体好于市场预期。

  公路货运市场价格持续下滑

  公路货运市场仍然处于供过于求局面,公路货运价格出现持续下滑。调查数据显示,被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%,反映持平的占25.74%,反映增长的仅有30.69%。

  从细分市场看,仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%,反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响,消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。与消费领域相对,偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流(货运代理)等细分市场中,反映价格下滑的CEO占比均在一半左右,相关细分市场价格下行压力较大。

  据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示,600多万辆12吨以上重型货车中,全年日开行率基本维持在50%左右,大量货车处于停驶闲置状态,运力供给仍处于过剩状态,导致供方市场议价能力不足。

  公路货运企业经营成本继续增长

  公路货运企业受各种因素影响,经营成本继续增长,企业经营压力持续加大。调查数据显示,62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长,26.73%的反映持平,仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。

  从细分市场看,整车运输、城市配送市场中CEO反映经营成本增加的占比较高,分别达到73.08%和68.42%。与轻资产的零担专线、合同物流(货运代理)相比,重资产投入的上述两个细分市场一方面面临较高的金融成本压力,特别是疫情期间车辆闲置导致资金成本大幅增加。另一方面,人员成本压力近年来也较为显著(后续分析),疫情影响导致人员流动减少也是重要原因。

  公路货运企业经营利润出现下滑

  公路货运企业经营利润出现下滑,细分市场分化态势继续加大。调查数据显示,49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑,接近一半水平。有18.81%的企业利润持平,仅有31.68%企业利润增长。

  据调查,新冠肺炎疫情冲击是影响公路货运企业的最大外部因素。调查数据显示,被调查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影响最大,公路货运市场价格竞争更加激烈。调查数据显示,被调查CEO中有57.43%的反映价格竞争问题。由于公路货运行业,特别是实际承运市场仍将长期处于供过于求的局面,价格竞争仍将是不变的主题。特别是疫情后实体经济降成本压力持续加大,对物流降成本提出新的挑战。

  政策法规约束导致“政策市”明显。调查数据显示,被调查CEO中有31.68%的反映政策法规约束问题。近年来,有关部门连续出台治超、环保、安全、财税等相关约束性政策法规,市场受政策影响出现较大扰动和调整,直接影响企业收益所得,企业保持政策敏感性非常重要。

  2021年企业可能面临的挑战

  2021年,公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大,分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变,价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续,用工缺口仍将继续扩大,带动人力成本持续上涨。客户账期延长愈演愈烈,垫资成本逐步抬升,不利于市场主体充分竞争。

  此外,受物流需求变动和不确定性事件影响,订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞,影响全国统一、公平竞争市场营商环境的行成。

  货运车辆城市道路限行成为最大政策难点,严重影响企业合理规划和优化城市通行路径,难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。

  中小企业融资难融资贵依然普遍,运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广。

  环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。

  2021年企业收益规模预期向好

  2021年公路货运企业预期业务和收入规模向好。调查数据显示,被调查CEO中,80%以上的表示预期2021年业务和收入规模增长。仅有5%左右的认为会出现下滑。

  随着新冠肺炎疫苗接种全面展开,积极的财政政策和稳健的货币政策持续推进,公路货运需求仍将保持稳定增长态势。

  从细分市场看,零担专线市场预期增长的占比略低,为71.43%。其他细分市场认为会增长的占比均超过80%,城市配送市场增长占比达到84.21%。

  (本文摘编自中物联公路货运分会《2020年度中国公路货运CEO调查报告》)整理/本刊记者 李静宇C


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